آرتین بنیان

گزارش هفتگی بازار های فولاد – گزارش
هفته ۱۶ سال ۲۰۲۰
(شماره ۵۱۳)

سنگ آهن

پایگاه خبری
فولاد ایران – در هفته ای که گذشته قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد در
چین از ۸۴ دلار به حدود ۸۵ دلار هر تن خشک سی اف آر رسید. البته اواسط هفته قیمت به
بالای ۸۶ دلار هم رسیده بود. در کل نوسانات بازار اخیرا جزیی بوده است.  نقدینگی در بازار چین کم است و تمایل به خرید مطلوب
نیست.

در بازار صادرات ایران، آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۱ درصد  هفته گذشته  ۵۰.۳ دلار هر تن فوب ثبت شد در حالی که اواسط اسفند
گذشته حدود ۴۹ دلار بود. سنگ
آهن هماتیت صادراتی خلوص  ۶۱ درصد ایران نیز یک دلار در این مدت رشد داشته
۴۷.۲  دلار هر تن فوب ثبت شد.

قراضه

پایگاه خبری
فولاد ایران – متوسط قیمت قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ وارداتی به ترکیه پایان
هفته گذشته ۲۵۵ تا ۲۵۸ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد که نسبت به اوایل هفته قبل که
حدود ۲۵۰ دلار ثبت شده بود بهبودهایی داشت. کارشناسان بر این باورند که پس از مدتی
خرید قراضه حال ترک ها باید به فکر فروش محصولات خود باشند و قیمت قراضه در این
شرایط تغییر جدی نخواهد داشت.

هفته گذشته قراضه
صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن حدود ۱۰ دلار رشد داشته ۱۹۵ دلار هر تن فوب ثبت شد. متوسط قیمت قراضه وارداتی در شرق آسیا از  ۲۳۳ دلار به ۲۵۰ دلار هر تن سی اف آر رسیده است.

 در بازار داخلی امریکا نیز قراضه خرد شده در ۲۳۶
دلار هر لانگ تن ثبات داشت.

بیلت

پایگاه خبری
فولاد ایران – هفته
گذشته عرضه کننده های بیلت سی آی اس موفق شدند قیمت ها را بالا ببرند چون تمایل به
خرید بین خریداران منطقه منا بهتر شده بود. البته هنوز زود است در مورد تداوم روند
صعودی قضاوت کنیم چون بازار ها خیلی فعال نبودند و قیمت قراضه در ترکیه هم به ثبات
رسیده است. بیلت صادراتی سی آی اس از ۳۵۰ دلار هفته قبل به ۳۶۰ تا ۳۶۵ دلار هر تن
فوب رسید.

همچنین در ترکیه بیلت وارداتی از  ۳۵۰ دلار هفته قبل به ۳۷۵ تا ۳۸۰ دلار هر تن سی
اف آر افزایش داشت.

در جنوب شرق آسیا هنوز فعالیت کم
است و بیلت وارداتی در ۳۶۵ تا ۳۷۵ دلار هر تن سی اف آر ثبات داشت. البته تمایل به
خرید در بالاتر از ۳۶۰ دلار نبود.

بیلت
در بازار ایران

پایگاه خبری فولاد ایران – روز یکشنبه هفته گذشته میانگین قیمت شمش سایز ۱۲۵ و ۱۵۰ میلیمتر ۵۰۶۰۰
ریال بود که تا چهارشنبه به ۴۹۸۰۰ ریال رسید. در بعضی از مبادی زیر ۴۹۰۰۰ ریال هم
شنیده شد. کاهش قیمت شمش به چند علت صورت گرفت :

۱- فشار دولت برای کنترل قیمت شمش در بورس فلزات به شدت زیر نظر دولت است
و تلاش دولت اینست که قیمت پایه شمش در بورس از ۴۵۰۰۰ ریال هر کیلو پایین تر نرود.
از آنجا که بسیاری از تولیدکنندگان شمش محصولشان را خارج از بورس عرضه می کنند
دولت برای کنترل آنها به سهمیه بندی آهن اسفنجی و به دنبال آن گندله روی آورده است
این مساله با مقاومت شدید تولیدکنندگان آهن اسفنجی و همینطور تولیدکنندگان سنگ آهن
روبرو شده است سهمیه بندی ها همیشه عامل به وجود آوردن بازار ثانویه هستند. برای
کنترل بازار ثانویه نقش تعزیرات در ماه های پیش رو بسیار برجسته تر خواهد شد. علت
تلاش دولت برای سهمیه بندی همه چیز و هدایت کالاها به بورس فلزات آن است که حجم
پول در گردش به شدت در حال افزایش است در نتیجه افزایش قیمت ها ناگزیر خواهد بود.
از طرف دیگر روند نزولی قیمت ها باعث کاهش تولید شده که به طبع آن با باز شدن
بازارها قیمت ها روند صعودی خواهد گرفت .

۲- دومین عامل کاهش قیمت شمش پایین آمدن حجم صادرات و قیمت صادراتی است.
قیمت شمش فوب بنادر ایران از پایه ۳۹۰ دلار به ۳۴۰ دلار افت کرده است این به معنای
کاهش حدود ۱۴ درصدی قیمت است مهم تر از آن حجم صادرات به شدت کاهش یافته و عملاً
متوقف شده است. این روند نتیجه دو فرایند در بازارهای جهانی است اول کاهش تقاضا و
دوم مشکل بازگشت ارز به ایران به دلیل تعطیلی بازارها. در طول دو هفته گذشته که
دوبی در قرنطینه بوده ارز حاصل از صادرات ماه های گذشته به سادگی به ایران برنگشته
است احتمالا در هفته آینده که این قرنطینه برداشته شود روند بازگشت ارز ساده تر
خواهد شد و همین امر طبعا روی نرخ دلار اثر خواهد گذاشت که در نهایت تفاوت قیمت
شمش صادراتی با شمش داخلی را کاهش خواهد داد. اگر تقاضای شمش در بازار جهانی در
طول یک ماه آینده تغییر نکند شمش های موجود به بازار داخل سرازیر خواهد شد و همین
امر رقابت برای فروش را تشدید خواهد کرد .

۳- کاهش صادرات مقاطع به علت بسته بودن مرزها تقاضای شمش در بازار داخلی
را کاهش داده است تا زمانی که صادرات مقاطع تغییر نکند و به وضع عادی خود باز
نگردد رقابت در بازار شمش وجود خواهد داشت .

مقاطع

پایگاه خبری
فولاد ایران – هفته
گذشته میلگرد صادراتی سی آی اس از ۳۷۰ دلار به ۳۷۰ تا ۳۹۵ دلار هر تن فوب بهبود
داشت.

در ترکیه میلگرد صادراتی به لطف رشد قیمت
قراضه تا ۱۵ دلار بالا رفته ۴۱۵ دلار هر تن فوب ثبت شد ولی تقاضا هنوز ضعیف بود. میلگرد
صادراتی چین نیز از ۳۹۶ دلار هفته قبل به ۴۰۳ دلار هر تن فوب رسید. میلگرد صادراتی
چین تا ۵ دلار بالا رفته حدود ۴۴۱ دلار هر تن فوب بود.

در بازار داخلی اروپا میلگرد 
در ۴۷۵ یورو هر تن درب کارخانه ثبات داشت. در بازار امریکا نیز میلگرد ۶۱۸
دلار هر شورت تن درب کارخانه و در ثبات بود.

مقاطع
در بازار ایران

پایگاه خبری فولاد ایران –میانگین قیمت میله گرد روز
شنبه ۶۱۶۷۳ ریال بود که تا چهارشنبه به ۵۸۳۹۰ ریال کاهش یافت اکثر دست اندرکاران
انتظار دارند که این روند ادامه داشته باشد به دلایل زیر :

۱- کنترل قیمت شمش در بورس
فلزات، با احتساب پایه قیمت ۴۵۰۰۰ ریال شمش در بورس فلزات حداکثر قیمت میله گرد در
بازار به ۵۵۰۰۰ ریال با احتساب مالیات ارزش افزوده خواهد رسید به همین دلیل انتظار
می رود روند نزولی قیمت باز هم ادامه داشته باشد .

۲- کاهش صادرات به علت بسته
بودن بازارهای صادراتی. تقاضای میله گرد با حجم عرضه آن از یک طرف و با ظرفیت های
نصب شده برای تولید میله گرد اصلا همخوانی ندارد. محدودیت بودجه عمرانی سال جاری
این فاصله را تشدید می کند در نتیجه تا زمانی که بازارهای صادراتی باز نشود رقابت
برای فروش ادامه خواهد داشت .

۳- مشکل نقدینگی واحدهای
تولیدی میله گرد بخصوص آنها که درگیر صادرات بوده اند و به علت تعطیلی بازارهای
خارجی موفق به بازگرداندن ارز نشده اند عامل دیگری برای رقابت برای به دست آوردن
وجه نقد می باشد .

۴- انتظارات ضد تورمی بازار
، هنوز بازار فولاد رسما کار خود را شروع نکرده است اما نگاه اکثر دست اندرکاران
پرهیز از خرید است چون توقع دارند که قیمت ها کاهش یابد. عقب نشینی تقاضا و ترجیح
حفظ نقدینگی به کاهش قیمت دامن خواهد زد.

میانگین قیمت تیرآهن ۱۴ تا
۱۸ در اصفهان روز شنبه ۶۹۱۳۳ ریال بود که تا چهارشنبه به ۶۵۱۰۰ ریال افت کرد.

مهمترین عامل کاهش قیمت تیرآهن
فارغ از مساله صادرات و موارد گفته شده برای میله گرد تشدید نگاه ضد تورمی بازار
است.

نباید فراموش کرد که رقابت
برای خرید مقاطع در بورس فلزات در ماه بهمن و اسفند سال گذشته منتهی به عرضه حجم
عظیمی از کالا در اردیبهشت ماه خواهد شد اکثر خریدارها برای فرار از زیان احتمالی
رقابت در فروش را در پیش خواهند گرفت همین امر باعث خواهد شد تا بازار در اردیبهشت
ماه امکان بازیابی خود را نداشته باشد مگر آنکه تغییری در سیاست های دولت و یا
اتفاقاتی خارج از محدوده بازار فولاد صورت بگیرد.

ورق

پایگاه خبری
فولاد ایران – بازار های ورق هفته ای نزولی را پشت سر
گذاشتند. ورق گرم صادراتی سی آی اس هفته گذشته تا ۵ دلار ارزان تر شده ۳۶۰ تا ۳۷۰
دلار هر تن فوب ثبت شد. در ترکیه ورق گرم وارداتی از ۴۰۵ دلار به ۳۸۰ دلار هر تن
سی اف آر رسید.

ورق گرم صادراتی چین نیز پایان هفته ۴۰۹ دلار هر تن فوب ثبت
شد که حدود ۴ دلار افت هفتگی داشت. در جنوب شرق آسیا نیز ورق گرم وارداتی ۳۸۰ دلار
هر تن سی اف آر ثبت شد در حالی که اوایل هفته قبل ۳۹۰ دلار بود.

هفته گذشته در بازار داخلی اروپا ورق گرم  از  ۴۶۹ یورو به ۴۵۲ یورو هر تن درب کارخانه رسید.
در بازار امریکا نیز ورق گرم از ۵۰۳ دلار به ۴۸۶ دلار هر شورت تن درب کارخانه کاهش
داشت.

ورق
در بازار ایران

پایگاه خبری فولاد ایران – قیمت ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر رول شنبه در اصفهان هر کیلو ۸۷۵۰۰ بود که
تا چهارشنبه تا ۷۳۰۰۰ ریال هم شنیده شد. ورق های گرم ضخامت ۳ تا ۱۵ میلیمتر روز
شنبه ۱۰۳۵۰۰ ریال قیمت داشت ولی تا چهارشنبه به ۸۵۳۷۵ ریال رسید. آخرین قیمت
فروخته شده ورق گرم B در بورس فلزات در سال گذشته ۵۸۴۱۵ ریال بوده در حالیکه در سال
جاری به ۵۲۱۶۰ ریال تنزل کرده است. ورق اکسین ضخامت ۱۰ تا ۴۰ میلیمتر  روز شنبه ۱۰۶۶۰۰ ریال قیمت داشت ولی تا
چهارشنبه به ۱۰۰۲۰۰ ریال افت کرد در حالیکه قیمت های کمتر از این هم در بازار
عنوان میشد. دلایل کاهش قیمت ورق در بحث شمش و مقاطع عنوان شد اما یک نکته در مورد
ورق باید اضافه گردد و آن کاهش قیمت جهانی اسلب است. فولاد مبارکه در سال گذشته
حجم عمده ای از اسلب تولیدی خود را صادر کرده است اما در سال جاری به علت بسته
بودن بازارهای خارجی تقاضای اسلب همچنان رو به نزول است. علیرغم آنکه در هفته
گذشته شاهد بهبود محدود قیمت شمش بوده ایم اما روند کاهشی اسلب ادامه داشته است
دلیل این امر آنست که اسلب ماده اولیه ورق است که نه فقط در کارهای ساختمانی مصرف
می شود که برای تولید اتومبیل و کالاهای خانگی هم مورد نیاز است واکنش تقاضا پس از
باز شدن بازارها برای این کالاها کندتر است تا کالاهی مصرفی دیگر مثل پوشاک،  از آنجا که مصرف این کالاها تابع تقاضای مصرف
کننده است نه پروژه های عمرانی که در اختیار دولت هاست دیرتر به بازار وارد می شود
بنابراین نباید انتظار داشت که اسلب تا دو ماه آینده به شرایط سال قبل بازگردد.

یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت ورق فشارهای دولت از طریق تعزیرات و فاصله
قیمت شدید ورق با مقاطع می باشد. تعطیل شدن صادرات لوله و پروفیل باعث نگرانی
بسیاری از خریداران ورق که در سال گذشته کالا خریداری کرده اند شده است این دو
عامل محرک اصلی برگشت قیمت است ضمن آنکه فاصله قیمت ورق در بازار با میانگین
فروخته شده در بوس فلزات در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد بوده است طبعا فضا برای کاهش
قیمت هنوز هست .

ورق های اکسین با توجه به شرایط خاص تولید این کارخانه هنوز با تقاضا
فاصله دارد آنچه باعث کاهش قیمت کالای محصولات اکسین شده است در درجه اول افت قیمت
اسلب است و در درجه دوم نگرانی صاحبان کالا از کاهش تقاضا در بازار و کنترل های
دولت.

ورق سرد روز شنبه هفته گذشته ضخامت ۵۰/۰ تا ۵/۲ میلیمتر ۱۳۵۷۰۰ ریال قیمت
داشت که تا روز چهارشنبه به ۱۲۸۱۵۰ ریال افت کرد. قیمت این کالا در سال گذشته در
بورس فلزات ۸۴۴۴۵ ریال برای تحویل تا خرداد ماه بوده فاصله قیمت بازار با قیمت
بورس بسیار زیاد است از آنجا که مصرف این کالا در شرایط قرنطینه فعلی و با کاهش
قدرت خرید مردم مواجه شده است طبعا روند نزولی قیمت باید ادامه دار باشد .

ورق گالوانیزه روز شنبه ۱۳۲۵۰۰ ریال قیمت داشت اما تا چهارشنبه به ۱۲۶۶۲۵
ریال افت کرد. پایین آمدن قیمت ورق گرم عامل اصلی این تنزل قیمت است که پیش بینی
می شود همچنان ادامه داشته باشد.

اما دو نکته

 اول در صحنه بین المللی

پایگاه خبری فولاد ایران – اخبار و اطلاعات و تحلیل های گونا گونی از کانال های مختلف منتشر می شود.
مهمترین خبری که از بعد اقتصادی دنیا را تحت تاثیر قر ار داده است مساله کاهش قیمت
نفت است. میانگین مصرف روزانه نفت دنیا در سال ۲۰۱۹ به ۱۰۰ میلیون بشکه می رسیده
اما با بروز کرونا به ۷۰ میلیون بشکه کاهش یافته کشورهایی مثل چین و امریکا به پر
کردن ذخایر استراتژیک خود دست زده اند که دلایل مختلفی هم برای این کار دارند دولت
چین به عنوان اولین محرک اقتصادی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار تسهیلات در بخش اقتصادی
خود تزریق کرد اما با کاهش قیمت نفت بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار آن در طول یک ماه
گذشته به اقتصاد این کشور بازگشته است این در حالی است که امریکائیها برای حمایت
از تولید نفت خودشان به پر کردن انبارهای نفت روی آورده اند و بر خلاف چینی ها که
خریدار نفت هستند از کاهش قیمت فروش نفت ضرر کرده اند .

با باز شدن بازارها نفت ارزان به کمک قدرت خرید مردم خواهد آمد. اما نفت
یک کالای مرکب است حجم گردش پولی نفت و مشتقات آن روزانه بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار
بوده است علیرغم توافق اوپک برای کاهش تولید بازار نفت به رکود خود ادامه داده است
پر شدن ذخایر استراتژیک با نفت ارزان ، انبار شدن میلیون ها بشکه نفت ارزان در
سوپر تانکرها ، عدم وجود تقاضا در شرایط فعلی ، پیش رو بودن فصل گرما که بطور سنتی
کاهش تقاضای نفت را در پی دارد همگی عواملی است که چشم انداز بازار نفت را تا ۶
ماه آینده خاکستری نگه میدارد.  تا زمانی
که دنیا به شرایط عادی بازنگردد تقاضای نفت بهبود نخواهد یافت و در صورت باز شدن
فعالیت های اقتصادی به علت موجودی نفت ارزان تغییر در قیمت نفت و بازگشت آن به نرخ
۵۰ دلار قبلی ، به سادگی صورت نخواهد پذیرفت بازار نفت شاخص اصلی رونق یا رکود
اقتصاد جهانی است فارغ از آن پیش بینی تمام مراجع رسمی دنیا مثل صندوق بین المللی
پول و بانک جهانی رکود شدید اقتصادی برای سال جاری و احتمال ادامه آن تا دو سال
آینده است .

تاریخ نشان داده است که بحران های اقتصادی عمیق منجر به یک جنگ شده اند
شرایط امروز دنیا شبیه به سال های بین جنگ جهانی اول و دوم است در آن سال ها تقاضا
بسیار کم بود دولت ها برای جبران هزینه های خودشان پول چاپ می کردند این روند تا
جایی ادامه پیدا کرد که دیگر جامعه قدرت جذب پول جدید را نداشت جنگ به معنای یک
تقاضای متراکم و پر قدرت وارد شد و با توجه به خرابی هایی که به بار آورد عرضه را
هم محدود کرد . در شرایط فعلی تقاضا در سطح جهانی خفه شده است به علت نبود تقاضا
عرضه بسته شده اما هزینه های ثابت تولید پا برجاست. در حالیکه دولت ها به چاپ پول
در حجم وسیع روی آورده اند ، هضم این هزاران میلیارد پولی که در بازارها تزریق شده
به سادگی امکان پذیر نیست بخصوص آنکه مدل تقاضا با خانه نشینی مردم تغییر کرده
است. باید امیدوار باشیم تا جنگ دیگری روی ندهد ولی هر اتفاقی بیفتد باید مستلزم
افزایش قیمت نفت باشد تا قدرت از دست رفته امریکا بازگردد و چینی ها هم تاوان بهره
نفت ارزان را بدهند.

دوم  در صحنه داخلی

پایگاه خبری فولاد ایران – در بازار ایران مثل بازارهای دیگر دستگاه چاپ پول مشغول است. از آنجا که
اقتصاد ایران بسته است و گرفتار تحریم ها می باشد دولت می داند که تورم سرسام آوری
ممکن است صورت بگیرد به همین علت با سه ابزار به جنگ حجم پول و تورم رفته است.

ابزار اول عرضه سهام همه شرکت های دولتی حتی شرکت های وابسته به نیروهای
مسلح در بازار سهام است. به این ترتیب دولت پول را از سطح جامعه جمع می کند و از
طریق بازار بورس به تامین منابع مالی واحدهای تولیدی کمک می کند در حالیکه مدیریت
این واحدها تغییری نخواهد کرد و در اختیار دولت باقی می ماند بهترین نتیجه این
حرکت شفاف سازی واحدهای تولیدی دولتی است.

ابزار دوم مالیات هاست . با اهرم قانون پولشویی و تغییر قانون مالیات ها
دولت با کنترل جریان وجوه هر فرد قدرت این را پیدا کرده است که رسیدگی به حساب های
همه افراد را از سال ۱۳۸۸ به بعد پیگیری کند در نتیجه فرار مالیاتی در اقتصاد
ایران که تا ۷۰ درصد پیش بینی میشده به زیر ۱۰ درصد خواهد رسید

ابزار سوم تعزیرات  که در سال
جاری به شدت روند قیمت ها را از سرچشمه خود کنترل خواهد کرد سهمیه بندی گندله،
اسفنجی ، شمش و عرضه همه محصولات در بورس متاثر از همین نگاه است .

نتیجه این سیاست ها این خواهد بود که واحدهایی که از استحکام مالی یا
شفافیت آن برخوردار نیستند از صحنه اقتصاد حذف خواهند شد. باید انتظار داشت که
واگذاریها از طریق خصوصی سازی افزایش یابد همه این عوامل بازار کار ایران را تغییر
خواهد داد  که تغییرات اجتماعی را در پی
دارد. محققا مسئولیت دولت در پایان سال ۹۹ بسیار متفاوت با پایان سال ۹۸ خواهد بود
چون باید جوابگوی بازار کار و سهام باشد، این پاسخگوئی با ساختار فعلی ناسازگار
است.

بازار
جهان: م. تابان شمال

بازار
ایران: م.چیت ساز

پایگاه خبری فولاد ایران